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  • 2020年CWM国际财富管理师报考时间条件等信息一览-金程教育

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    什么是财富管理?

    以客户为中心,通过运用不同金融工具产品组合,向客户提供综合财富规划和配置服务,满足个人或家庭不同人生阶段财富积累、财富保全、财富增值、财富传承的需求。

    全民财富管理时代来临

    行业机遇与挑战并存

    • “去刚兑”政策背景

    • 新中产阶级崛起

    • 定制化需求

    如今的中国综合金融机构和三方财富管理公司的业务发展正处于由1.0向2.0过度的核心时期,在“去刚兑”政策背景下,理财用户对于理财产品选择更加谨慎,80,90后新中产阶级的崛起,控制未来50%以上的资产净流量,他们不再盲目满足单一产品,而是需要了解不同的产品组合来规避风险,达成自身财产保值增值的预期。

    在这机遇与挑战并存的市场里,设计出一套专属的财富配置规划方案,将是金融理财顾问必备的专业能力;

    1.0 产品导向

    2.0 资产组合配置

    投资
    服务
    相对简单业务咨询和产品销售 提供大类资产和产品组合配置方案
    客户
    服务
    关注单个产品投资收益状况 了解产品的组合风险和回报情况,开始关注投资顾问的选择
    收费
    模式
    收取销售佣金 向收取资产配置咨询服务费转变

    CWM是什么?

    特许财富管理师(CWM),英文全称为:CharteredWealthManager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是拥有皇家特许资格的财富管理证书,属于专家级的财富管理国际资格认证。

    证书缩写 对应中文名 职业定位
    ICWIM 财富与投资管理国际认证 专业级
    ICAWM 高级财富管理国际认证 资深级
    CWM 特许财富管理国际认证 专家级

    CWM持证人适用行业

    • 1

      零售银行

    • 5

      公募基金

    • 2

      私人银行

    • 6

      私募基金

    • 3

      保险自管

    • 7

      券商自管

    • 4

      第三方财富管理

    • 8

      信托

    CWM含金量怎么样?

    CWM报考指南,助你更快了解

    CWM课程体系

    阶梯式课程体系满足财富管理顾问各职业阶段发展需求

    证书等级 课程内容 免费领取
    ICWIM 通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识;学习偏重理解和掌握金融服务及财富管理知识 立即试听课程
    ICAWM 以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的核心财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务 立即试听课程
    CWM 包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税赋优化 立即试听课程
    免费领取试听课程

    金程CWM培训师资

    金融在职实操导师,让你学有所用落实工作

    CWM会员学习成长路径

    获取证书只是起点,金程教育伴随你持续成长

    CWM课程学习方式及更多课程介绍

    为学员需求量身定制课程,线上线下任你选

    • CWM智能网课

      通关计划

    • CWM高研精英

      面授班

    • 家庭资产配置

      架构师

    • 金融机构内训

      定制

    1. 适合人群

      基础薄弱、工作繁忙、时间不固定、自学达人、考前突击

      课程特色

      个性化:根据学员每天学习时间,制定学习计划

      智能化:学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计

      多元化:智能系统+在线学习班级群助教答疑

    2. 适合人群

      基础薄弱、时间充裕、自律性差、习惯线下学习

      课程特色

      互动教学:与老师零距离接触,和同学们一起学习交流成长

      知识拓展:在职导师结合实例拓展教学内容,扩展更多知识

      人脉拓展:结识不同金融行业学员,互相交流、资源互换

    3. 适合人群

      有一定金融知识基础,CWM持证人、机构内部培训讲师、机构储备管理层、团队内部兼职讲师

      课程特色

      实战落地:采用理论学习+实操沙盘演练

      涵盖内容广:债券、基金、黄金、股票、保险、互联网金融产品、期货、房地产等投资产品切入了解不同产品组合,实现资产增值的目的

      人脉拓展:结识不同金融行业学员,互相交流、资源互换

    4. 适合人群

      金融前端营销人员、机构内部培训讲师、团队兼职讲师、机构储备管理层

      课程特色

      师资丰富:全国拥有700+金融实务师资资源

      按需定制:根据机构营销节点,按需定制课件

      产销结合:产销结合形成闭环,促进开门红业绩

    金程CWM—英国CISI官方授权培训机构

    • CISI官方授权

      金程教育CWM培训机构为英国特许证券与投资协会(CISI)国内官方授权机构

    • 丰富财经教学经验

      专注财经领域教学10余年,丰富师资资源满足理论及实战需求

    • 众多学员好评

      十余年财经教育,服务全国各地学员,助学员达成自己的目标

    • 陪伴式教学

      全程CWM学习群,助教陪伴式学习,解答疑问,报考指导等,陪伴你持续成长

    • 教学设施完善

      拥有线下办学资质,线上网校,移动APP等应用平台,提供学员多元化学习方式

    • 更注重后续教育

      参加金程CWM培训,持证人后续每年都享有线上或线下继续教育,持续且有效

      金程教育CWM授权培训机构简介

      上海金程教育培训有限公司(以下简称“金程教育”),前身为“上海金程国际金融专修学院”,2001年投入规划,2005年正式成立,2007年升级为学院,2015年更名为“上海金程教育培训有限公司”;

      总部位于中国金融中心上海,公司职员人数300+,签约师资700+,我们的分校主要分布在北京、深圳、郑州、西安等地区

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